Le Jordanien Hikma a investi 913 MDH pour l'acquisition de 63,9% de Promopharm



Le Jordanien Hikma a investi 913 MDH pour l'acquisition de 63,9% de Promopharm
Hikma s’implante au Maroc par le biais de l'acquisition de 63,9% de Promopharm S.A et renforce ainsi sa Position  de  leader  au  Moyen Orient  et  en  Afrique  du  Nord.  Cette  acquisition  sera suivie  par  une  offre Publique d'achat obligatoire sur les 36,1% du capital restants.

Promopharm S.A annonce aujourd’hui l’acquisition par Hikma Pharmaceuticals PLC, groupe multinational pharmaceutique d’origine jordanienne en forte expansion, de 63,9% de son capital auprès d'un bloc  d'actionnaires incluant les actionnaires fondateurs et dirigeants actuels, pour un montant de 913 millions de dirhams marocains. Cet investissement industriel est une marque de confiance de Hikma par rapport aux fortes
Perspectives de développement du Royaume du Maroc en général et de son secteur de la santé en particulier.

Cette acquisition permet :

- L’adossement  de  Promopharm S.A à  un  acteur  industriel  leader  dans  le  secteur  pharmaceutique  dans  la  région Moyen Orient  Afrique du Nord avec une présence internationale en particulier en Europe et aux Etats Unis;
- Le positionnement de Hikma comme fabricant local au Maroc, le quatrième plus grand marché pharmaceutique au Moyen Orient Afrique  du  Nord  en  bénéficiant  de  capacités  de  production  de  qualité  et  de  ressources  humaines expérimentés et qualifiées ;
- La création d'opportunités d'export pour les produits de Promopharm S.A de haute qualité, en profitant des réseaux de distribution et marketing de Hikma au Moyen-Orient et en Afrique du Nord;
- La fourniture d'une excellente plateforme pour la fabrication et la distribution au Maroc des produits stratégiques de Hikma, aussi bien génériques que sous licences ;
- Le renforcement des liens économiques entre le Royaume du Maroc et le Royaume Hachémite de Jordanie, en ligne avec les dispositions de l ’Accord d ’Agadir.
 
Structure de la transaction  

L’acquisition de 63,9% de Promopharm S.A telle que autorisée par le conseil d’administration de Hikma MENA Holdings Limited en date du 28 Septembre 2011 a été réalisée sur le marché de bloc de la bourse  des Valeurs  de Casablanca, le 3 octobre 2011. En conséquence et en vertu de  la  loi 26-03 relative aux  offres publiques, Hikma a déposé  le 3 Octobre 2011  auprès du CDVM un projet d’offre publique d'achat obligatoire sur les 36,1% restants du capital de la Société  qui est cotée à la Bourse de Casablanca.  

Logique stratégique

Promopharm S.A est le septième plus important établissement industriel pharmaceutique  au Maroc détenant plus de 4%  du  marché.  Promopharm  S.A  est  spécialisée  dans  la  production,  le  marketing  et  la  vente  de  médicaments  sur ordonnance,  de  produits  de  parapharmacie,  de  dermopharmacie  et  cosmétiques.  En  2010,  le  marché  marocain  des produits pharmaceutiques a  atteint  1,7 milliards de  dollars en termes de prix de vente  ;  et  le marché des génériques représentait  34%  du  marché  total.  Avec  une  population  de  32  millions  d'habitants,  le  marché  marocain  offre d'excellentes opportunités de croissance. Le gouvernement marocain s'est engagé à développer la couverture sociale en matière de santé et s'attache de plus en plus à soutenir la fabrication locale et à promouvoir une utilisation plus large des génériques au Maroc.
 
Promopharm S.A possède un portefeuille de plus de 200 produits de marques ou sous licences, sous diverses formes et catégories  de  dosage,  dans  un  grand  nombre  de  domaines  thérapeutiques,  y  compris  les  anti-infectieux,  le  système nerveux  central,  la  gastroentérologie,  les  traitements  respiratoires,  les  domaines  cardiovasculaire,  diabétique  et dermatologique. Le portefeuille de produits de grande qualité détenu par Promopharm S.A offre un potentiel important de croissance des ventes sur le marché marocain. Il existe également des opportunités non négligeables permettant à Hikma de compléter le portefeuille de produits de Promopharm S.A dans des domaines thérapeutiques clés ; Hikma a d'ailleurs déjà identifié plusieurs produits stratégiques à distribuer sur le marché marocain. Promopharm S.A fournit une plateforme  commerciale  et  de  distribution  solide  grâce  aux  excellentes  relations  nouées  avec  les  pharmacies,  les
grossistes,  les  distributeurs  et  les concédants de  licences. Son personnel hautement  qualifié composé de  plus de 300 salariés, dont 117 commerciaux, sera complémentaire aux équipes de Hikma au Moyen?Orient et en Afrique du Nord.
 
L'opération  projetée  offrira  d'excellentes  opportunités  pour  exporter  les  produits    de  Promopharm  S.A  vers  d'autres marchés  au  Moyen?Orient  et  en  Afrique  du  Nord,  en  profitant  de  la  puissante  force  de  vente  de  Hikma  et  de  sa renommée dans la région. Hikma explorera également le potentiel de développement des accords de licence actuels de Promopharm S.A vers d'autres marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord où Hikma est déjà présente.
 
Promopharm  S.A  continuera  à  être    dirigée par  son  Président  Directeur Général  et    Vice  Président  Directeur  Général Délégué actuels qui ont accepté de prolonger  leurs fonctions.
 
En  commentant  la  transaction,  M. Mohammed  Kamal  Mernissi,  PDG  de  Promopharm  S.A  a  déclaré : " c ’est  la consécration  d ’une  belle  histoire  à  laquelle  ont  participé  des  confrères  militants  pour  l ’implantation  d ’une  industrie pharmaceutique nationale et qui ont vu leurs efforts aboutir, aussi bien sur le plan des idées que financier; passant le relais  du  développement  futur  de  Promopharm  S.A  à  une  entité  pharmaceutique  multinationale  arabe  de  renom laquelle,  grâce  à  une   6forte  expertise  et  à  une gamme  très  élargie  de  génériques  permettra  l ’accompagnement  de  la politique du médicament décidée par le gouvernement de notre pays. Je profite de l ’occasion pour remercier tous les confrères  qui  m ’ont  fait  confiance  et  m ’ont  permis  de  mettre  en  úoeuvre  leurs  idées  et  asseoir  leurs  ambitions professionnelles.  De  même  je  remercie  tout  le  personnel  de  Promopharm  S.A  et  Promoplus  qui  a  participé  par  ses efforts continus et son abnégation à la réalisation et à la consolidation de Promopharm S.A. Quant à moi et mon équipe dirigeante,  nous  nous  mettons  à  la  disposition  de  Hikma  pour  l ’accompagner  dans  son  développement  futur  et  à l ’extension de ses activités partout où cela sera nécessaire " ;  
 
Et  M. Said  Darwazah,  PDG  de  Hikma  a  ajouté: " cette  acquisition  est  très  importante  pour  notre  stratégie  de développement à long terme. Le fait de nous établir comme fabricant local au Maroc nous permet de renforcer notre présence  au  Moyen?Orient  et  en  Afrique  du  Nord  (MENA)  ainsi  que  notre  position  de  leader  dans  cette  région.

L'impressionnant portefeuille de produits de Promopharm S.A et ses capacités de production de haute qualité offrent des  perspectives de  développement  considérables pour  nos  activités  combinées,  à  la  fois  au  Maroc  et  sur  les  autres marchés de la région MENA. Cette acquisition offre un excellent potentiel de création de valeur. Promopharm S.A est dirigée par une  forte équipe dirigeante  et des équipes opérationnelles et commerciales expérimentées et nous avons hâte de pouvoir travailler avec elles."

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