Cotation : Delta Holding rejoint la cote



Cotation : Delta Holding rejoint la cote
Après DLM, Delta Holding s'apprête à s'introduire en bourse. Le CDVM vient de noter la note d'information relative à cette opération qui sera réalisée selon une procédure mixte de cession de 16% du capital social et d'augmentation du capital à hauteur de 9,5% du capital social.
Les souscriptions prévues du 24 avril au 2 mai 2008.


Le montant global de l'opération est compris entre 887,4 et 938,4 millions de dirhams sur la base d'une fourchette de prix comprise entre 870 et 920 dirhams par action et d'un nombre de titres égal à 1.020.000. Le flottant en bourse serait de 23,29%, soit 1.020.000 actions.

Cette offre ne s'adresse ni aux OPCVM obligataires ni aux OPCVM monétaires. Elle est structurée en cinq types d'ordres. D'abord, le type d'ordre I réservé aux salariés de Delta holding S.A. et aux salariés des filiales du groupe. Le montant individuel de souscription est plafonné à 24 mois de salaire brut mensuel. Ensuite, le type d'ordre II réservé aux personnes physiques résidentes ou non résidentes, de nationalité marocaine ou étrangère, exprimant des ordres inférieurs ou égaux à 250.000 dirhams, ainsi qu'aux personnes morales de droit marocain ou étranger n'appartenant pas à la catégorie d'investisseurs habilités à souscrire au type d'ordre IV et V, exprimant des ordres inférieurs ou égaux à 250.000 dirhams.

S'agissant de la catégorie III, elle concerne aussi bien les personnes physiques résidentes ou non résidentes de nationalité marocaine ou étrangère, exprimant des ordres strictement supérieurs à 250.000 dirhams et inférieurs ou égaux à 10.000.000 dirhams, que les personnes morales de droit marocain ou étranger n'appartenant pas à la catégorie d'investisseurs habilités à souscrire au type d'ordre IV et V, exprimant des ordres strictement supérieurs à 250.000 dirhams et inférieurs ou égaux à 10.000.000 dirhams.

Le type d'ordre IV est dédié aux personnes morales marocaines (OPCVM, entreprises d'assurance et de réassurance, organismes de pension et de retraite, la CDG, les banques,..) et aux personnes morales étrangères (fonds collectifs agréés, entreprises d'assurance et de réassurance, …). Quant au type d'ordre V, consacré notamment aux personnes morales marocaines et étrangères, il se verra alloué 153.000 actions.


lematin


         
 
                         
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